光伏产业链迎价格反弹 组织预估二季度达顶峰
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本文源自：金融界
作者：情报员
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2025年第一季度，光伏商场心情高涨，一波“提价潮”席卷而来。
3月26日，《我国运营报》记者造访第十五届我国国际清洁动力博览会发现，受方针变化影响，光伏工业正演出一轮“抢装潮”。短期内需求添加影响了组件价格敏捷抬升，企业由此进入出产和交给的旺季。但由于其时光伏职业正处于供需调整期，不同企业的商场体现冷热不均，盈余才能悬殊。
不少业界人士以为，此次“抢装潮”引起的商场心情高涨归于短期现象，并看衰下半年商场。SMM光伏首席剖析师史真伟在接受记者采访时表明，“抢装潮”拉动价格在曩昔一段时刻内持续上涨，上半年竞争力强的头部企业盈余才能有望修正。不过，全体商场热度并没有全面回温，“一货难求”的旺盛局势远未到来。下半年，装机节奏会因方针影响发生变化，不同季度之间需求有所动摇，第三季度状况稍弱，第四季度仍有期望。
“提价归于短期效应”
回顾曩昔一年，光伏工业受供需错配、商场竞争加重影响，产品价格大幅下滑，一度跌破本钱价。咨询组织的数据显现，2024年第四季度，国内干流TOPCon组件的现货价格持续在每瓦0.6~0.7元区间相持，比较2023年同期价格（每瓦1元以上）下降显着。
在此布景下，光伏企业盈余才能承压，主工业链企业全面亏本。有关部门和组织接连展开自律举动，推进供应侧调控，以促进供需结构改进、价格止跌。
2025年1月和2月，联系光伏商场需求的两个重磅方针——《分布式光伏发电开发建造办理办法》《关于深化新动力上网电价商场化变革促进新动力高质量开展的告诉》相继落地。这两个新政别离以4月30日和5月31日为时刻节点对光伏项目进行“新老划段”，保证存量项目平稳过渡。
与此一起，部分出资商赶紧争夺在5月1日和6月1日之前完成并网，以确定方针盈余，防止出资收益的不确定性。
由此，光伏抢装需求敏捷添加，从而影响了工业链价格的上涨，也带动了企业排产和出货添加。
在展会期间，记者了解到一线头部企业的组件价格相对坚硬，且分布式商场价格涨势更为显着。一家租借公司的工商业分布式光伏项目负责人泄漏，为了保证全额上网项目的出资收益，近来从一线头部企业拿的组件价格为每瓦0.75~0.8元，显着比一个月前涨了。一位山东的分布式光伏装置商表明，上半月从一线头部企业拿了一批组件，价格是每瓦0.76元。其时排队拿货，没有现货。不过，某二线组件企业人士则表明，头部企业的组件价格偏高，而其他品牌的企业拿货每瓦有的0.71元，也有的0.68元，乃至更低。
咨询组织的最新数据显现，国内TOPCon组件用于会集式光伏项目的现货价格为每瓦0.63~0.73元，均价为0.69元/瓦；用于分布式光伏项目的现货价格为每瓦0.69~0.8元，均价为0.76元/瓦（注：2月中上旬均价为0.69元/瓦）。
TrendForce集邦咨询方面在接受记者采访时表明，“抢装潮”带动部分终端需求提早会集开释，组件需求激增，阶段性缓解光伏库存积压现状，短期内组件求过于供，价格也随之上涨，估计此次“抢装潮”将于6月逐渐削弱。
晶科动力3月21日发表的出资者联系活动记载显现，为应对抢装需求，公司在2025年4月排产环比有必定份额提高，全年将持续坚持量利平衡的运营策略。
记者在采访中发现，比较2024年“低气压”的光伏商场气氛，2025年第一季度商场心情显着高涨。不过，光伏商场尽管变“热”，但远非火爆到“一货难求”的程度。
史真伟向记者表明，受“抢装潮”影响，现在光伏组件价格全体有所上涨，这段时刻价格现已接连上涨了三次。可是，TOPCon组件报价依然保持在每瓦0.7元以上的水平，分布式光伏商场范畴少量报价每瓦0.8元。
在史真伟看来，商场没有那么“热”，价格也没那么夸大，“一货难求”的旺盛局势也没有出现。从库存来看，其时国内组件企业的库存大幅下降，处于安全水平或惯例水平。
史真伟还谈及一个状况，“其实，一些企业的排产并没有预期高，由于企业也会考虑商场需求添加的可持续性。假如设备开了又停，需求处理短期招工问题，企业必然会归纳考量运营本钱”。
多位受访人士也向记者表明，“一货难求”和“组件价格迫临0.9元/瓦”的言论归于炒作。“不缺组件，这段时刻仅仅更好卖了，提价归于短期效应。”
尽管如此，这一轮光伏“提价潮”必将带动部分组件企业在上半年盈余才能的修正。晶科动力副总裁钱晶近来在接受媒体记者采访时称，大部分光伏头部企业上半年的赢利水平相较于去年同期会有较大改进。
“下半年不必过于失望”
在业界看来，其时光伏组件提价仅仅一个短期现象，涨势有望保持至4月。这与方针影响有关，也与供需错配的商场有关。
一位电力央企出资商的开发负责人向记者表明，“抢装潮”往后，下半年组件价格会回落，或许跌至每瓦0.6元左右。
该人士进一步解说：“现在，光伏商场供大于求，一起各大央国企出资光伏项目的志愿下降。”他称：“受电力商场化方针影响，自己地点的公司根本暂停开发光伏项目，现在首要考虑方针影响偏小一些的陆地风电项目和海优势电项目。”
TrendForce集邦咨询方面向记者表明，现在抢装项目多为分布式光伏项目，会使部分需求前置。方针窗口期完毕后，新项目需经过商场化买卖构成电价，收益预期下降或许按捺下半年新增需求，部分省份方针细则未清晰也或许加重张望心情。
记者在采访中发现，大都人士看衰下半年光伏商场，并以为会出现“先扬后抑”的装机节奏。但也有部分人以为，下半年光伏商场不必过于失望。
史真伟表明，“抢装潮”往后，商场心情走低，组件价格将随之回落。可是下半年商场需求不必定会彻底走弱，实践上仍有会集式地上电站商场（如风光大基地）需求支撑。从订单看，第二季度末及第三季度确有较显着削减，价格在此期间也会出现必定回落，但随着年末需求的添加仍有望出现必定回调。要理性看待下半年商场行情，不必妖魔化，也不必过分失望。
国金证券方面以为，下半年光伏商场终端需求不会出现遍及忧虑的“断崖式”跌落，全年国内及全球需求添加仍可期。
国金证券剖析指出，国内“月度组件实践出货量”显着较“月度装机”滑润，并出现必定滞后性。本年第二季度抢装中的项目大概率也将遍及存在这种状况。并且，组件企业其时交给重心聚集国内商场，海外商场的出货将更多体现在下半年。别的，会集大规划发放前史拖欠补助，对新增装机影响“马到成功”。部分首要央国企开发商2025年度组件结构集采投标规划同比仍显着添加。
面对光伏供需调整和方针变化交错的实际，2025年制造端和终端出资企业都将接受压力，应对应战。
史真伟表明：“2025年，光伏商场供需格式估计很难从根本上改动。不过，部分光伏企业的盈余才能将在2025年有所改进，至于能否扭亏并不好判别，头部竞争力强的企业或许会，可是每一家企业的实践状况又有所不同。”
TrendForce集邦咨询方面向记者表明：“新动力项目悉数入市后，电价将由商场供需联系决议，光伏项目收益不确定性增强，出资企业需做好项目风险评价和防控，合理安排发电方案和销售策略，加大技能研制与本钱办理，更好应对商场电价动摇，增强本身盈余才能。”
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